福島県内の保険・生命保険の見直し、蓄財のご相談はシンプルプランへ

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PDFファイルの印刷にはパソコンにAcrobat Reader(無料)がインストールされていることと、プリンタが必要です。
保険をじっくりとご理解していただき、保険で準備するものと、ご自身で準備するものとを分けて考える力をもてるよう、私たちはお客様を最大限にサポート致します。

そして、 お客様が将来に向けて目的をもった保険契約ができ、堅実な生活設計にお役に立てると考えております。


 ご相談の流れ

メール、FAX、TELなどお客様のご都合にあった方法でお申し込み下さい。ご相談をお受けしております。

私たちは保険に関する情報をご提供し、しっかりとご理解頂いた上でお客様に合った保険を一緒に考えて参ります。

保険会社を複数取り扱っておりますので、 お客さまのニーズにあった保険商品をプロの目からご案内することが出来ます。

ご相談のお申し込みを頂いてから通常2日以内にご連絡を差し上げております。 もちろん、無理な勧誘等は行いませんのでご安心下さい。

【FAX、TELの場合】 当社よりお電話を差し上げて、日時、来店して頂くか、訪問するかを確認し、相談の概要をご確認させて頂いております。

【メールの場合】 メールにてご相談内容にご納得いただいてから面談の日時を設定いたします。

相談内容の確認は、個人情報保護の観点から面談時点までむやみにお聞き致しません。面談時に今後の将来像・家族構成・年収・負債・病歴等についてご本人からお聞きしてます。

メールの場合は、随時必要に応じて質問項目としてお聞き致します。

相談内容を基に、基本となるプランの作成致します。 もちろん、決定権はお客様にございますので、お客様のご希望がなければご提案しません。

【プラン作成の手順】
・ 保険の基本について説明をします
・ 現状把握を基に、相談者の方の将来シミュレーションをご説明します
・ 保険で準備できるものと、出来ないものの説明をし、準備する保険の形を選択します
・ 保険の形毎に、保険会社の選定、予算との費用対効果の選択

ご自身のプランを作成し、ご納得された時点で契約手続き

私たちはご本人が考える力を持つまでじっくりと時間をかけております。その為、終了時点では保険のセミプロレベル位までなっている方がほとんどです。

お客様のライフスタイルにあわせて、その都度情報提供等をしてます。



プライバシーポリシー

お客様へのプライバシー・ポリシー
(個人情報保護方針)
令和2年10月制定

 当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(番号法)その他の関連法令・関係官庁からのガイドライン、特定個人情報の適切な取扱に関するガイドラインなどを遵守して、個人情報を適正・適切に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
 当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(1)個人情報の取得
 当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記6.をご参照下さい。)を取得します。

(2)個人情報の利用目的
 当社は、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、取得した個人情報(個人番号および特定個人情報については、下記6.をご参照下さい。)を、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、当社は資産運用及び管理に関する業務、各種相談業務、各種コンサルタント業務を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲でも利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
①当社が取り扱う損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
②当社が上記保険代理業務とは別に営む、資産運用及び管理に関する業務、各種相談業務、各種コンサルタント業務に関する商品及びこれらに付帯・関連するサービスの提供
 上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(URL)等により公表します。
 当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページに記載してあります。
 当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

・ソニー生命保険㈱ http://www.sonylife.co.jp 
・メットライフ生命保険㈱ http://www.metlife.co.jp   
・日本生命保険相互会社 http://www.nissay.co.jp   
・大同生命保険㈱  http://www.daido-life.co.jp
・東京海上日動あんしん生命保険㈱  http://www.tmn-anshin.co.jp
・AIG損害保険㈱  http://www.aig.co.jp/sonpo
・損害保険ジャパン㈱ http://www.sompo-japan.co.jp
・東京海上日動火災保険㈱ http://www.tokiomarine-nichido.co.jp

(3)個人データの安全管理措置
 当社は、取り扱う個人データ(個人番号および特定個人情報については、下記6.をご参照ください。)の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

(4)個人データの第三者への提供
 当社は、次の場合を除き、あらかじめご本人に同意なく第三者に個人データ(個人番号および特定個人情報については、下記6.をご参照ください。)を提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から提供をうけたとき、提供・取得経緯等の確認を行うとともに、提供先・提供者の氏
名等、法令で定める事項を記録し、保管します。

(5)センシティブ情報のお取扱い
 当社は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科、前歴、犯罪被害情報などをいいます)ならびに労働組合への加盟、本籍地、保健医療等(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(センシティブ情報)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
①保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
②相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
③保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
④法令等に基づく場合
⑤人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
⑥公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
⑦国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑧センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合

(6)個人番号および特定個人情報の取扱い
 当社は、個人番号および特定個人情報について、法令で限定的に明記された目的以外の為に取得・利用しません。また、番号法で限定的に明示された場合をのぞき、個人番号および特定個人情報を第三者に提供しません。

(7)個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正、利用停止など
 個人情報保護法に基づく保有個人データ(上記6.の個人番号および特定個人情報を含みます。)に関する開示、訂正または利用停止などに関するご請求については、データの保有者である保険会社に対してお取次ぎいたします。

(8)当社に対するご照会
 下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関する照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
 ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
[当社からのEメール、ダイレクトメール等による新商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記にお問い合わせ先までお申し出ください。]

■お問い合わせ先
有限会社 シンプルプラン
〒963-8011 福島県郡山市若葉町4番5号
TEL : 024-927-5951
FAX : 024-927-5952
E-mail:fp@simpleplan.co.jp
《 午前9時から午後5時まで(土日祭日を除く) 》

令和2年10月吉日
有限会社 シンプルプラン
代表取締役 宍戸 健一
代理店(募集人)の権限

・生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。
なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。
 
・損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。なお、当代理店の取扱、保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。


問い合わせ先

社名 有限会社 シンプルプラン
代表者 宍戸 健一
所在地 〒963-8011 福島県郡山市若葉町4番5号
営業日時 月~金(土・日・祭日を除く) AM 9:00~PM 5:00
TEL / FAX 024-927-5951 / 024-927-5952
E-mail fp@simpleplan.co.jp

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会社
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